非公开发行债券备案管理办法 （2015年4月17日第五届常务理事会第三十四次会议表决通过 2015年4月23日发布）?第一章??? ?总则第一条 为做好非公开发行债券备案管理工作根据《债券发行与交易管理办法》等相关法律法规规范性文件及自律规则制定本办法第二条 在中华人民共和国境内非公开发行债券的备案适用本办法法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及自律组织另有规定的

1 浙 江 银轮机 械 股份有 限 非 公 开发行 股 票 募 集 资金使 用 可行性 报 告 二 〇 一一 年 二月

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 安 徽 富 煌 钢 构 股 份 有 限 公 司 ANHUI FUHUANG STEEL STRUCTURE CO.LTD. （ 安徽省 巢 湖市 黄 麓镇 富 煌工 业 园 ） 非公开 发行股票 募集资金 使用 可行性 分析报告 （修正案 ） 二零一 五年八 月

上市非公开发行股票实施细则 大　中　小　红　绿　蓝　黑　打印 --------------------------------------------------------------------------------　　关于发布《上市非公开发行股票实施细则》的通知　　证监发行字〔2007〕302号　　各上市各保荐机构：　　为规范上市非公开发行股票行为根据《上市证券发行管理

考点 06 ：证券的承销(★★)( P133 )1 .证券承销业务采取代销或者包销方式 证券代销 是指证券代发行人发售证券在承销期结束时将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式 证券包销 是指证券将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式2 .向不特定对象发行证券聘请承销团承销的承销团应当由主承销和参与承销的证券组成3 .证券的代销包销期限最长

益丰大药房连锁股份有限 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用 可行性研究 报告 二O一 五年 八 月 1 有合理性 本次资产评估工 作按照国家有关法规与行业规范的要求遵循独立客观 公正 科学的原则 按照公认的资产评估方法 实施了必要的评估程序对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估所选用的评估方法合理采用的参数恰当体现了谨慎性原则与评估目的相关性一致

(1) A (2) 2015H1192015 11 32 30151 542015 11 32 302015A12015H2015H55 582015H 2015H2015 10 144 1 401258 H18317M24 2015 10 14– 5 –P1= P0-D) 1 8 3 AH 8 – 15 –7. (1) (2) (3) (4) (5) – 25 – A 3 41 200–

XXXXXX股份有限与XXXXX股份有限关于XXXXX股份有限非公开发行2012年中小企业私募债券承销协议目录 TOC o 1-3 h z u  HYPERLINK l _Toc325403335 第一条释义 PAGEREF _Toc325403335 h 3 HYPERLINK l _Toc325403336 第二条承销商的委任 PAGEREF _Toc3

非公开发行股票被否决统计由以下案例可以看出证监会在审核再融资申请时基本对《上市证券发行管理办法》和《上市非公开发行股票实施细则》中对有关关联交易同业竞争独立性内部控制改善财务状况和盈利能力以及募投项目是否符合国家产业政策项目市场前景技术壁垒取得项目使用土地等方面度较高序号名称被否原因依据时间1山东华阳科技你目前处于立案稽查尚无结论阶段不符合非公开发行股份的条件你原控股股

中路股份 募集资金 使用可行性研究报告 1 证券代码： 600818 证券简称：中路股份 公告编号：临 2014-043 900915 中路 B 股 非公开发行股票 募集资金 使用 可行性研究报告 本及 董事会全 体成员保 证公告内 容的真实 准确和 完整 对公告的虚 假记载 误导性陈 述或者重 大遗漏负 连带责任 一

非公开发行暨重大资产重组(关联交易)主要流程一向大股东非公开发行股票收购大股东资产主要流程及关键点：初步磋商：上市与母就非公开发行收购资产事项进行筹划关键点：属于内部筹划阶段制定严格有效的保密制度如果相关信息已在媒体上传播或股票异动应当立即进行公告聘请中介机构：包括独立财务顾问律师事务所以及具有相关证券业务资格的会计师事务所等证券服务机构就重大资产重组出具意见关键点：应当立即与所聘请

非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 苏州新海宜通信科技股份有限 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8楼 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 10 （3）本次发行认购情况 认购金额：人民币6万元人民币 认购股数：400万股 限售期安排：自2010

1 9 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2010－008 深圳市飞亚达（）股份有限 关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告 本及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 重要提示 1深圳市飞亚达（）股份有限（下称飞亚达）拟非公开发行 A 股股票（下称本次非公开发行） 募集资金

北京中关村科技发展（控股）股份有限 160 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 分 析 报 告 一 本 次 募 集 资 金 使 用 计 划 本 次发行募 集资金总 额 （ 含发 行费用） 不超 过 120 万 元人民 币 将用 于偿还控 股股东国 美控股借 款本金 偿还 中关 村建设非 经营 性占款 偿还北京 市自来水 欠款 偿还子 四

1 证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2010-046 嘉 凯 城 集 团 股 份有 限 公 司 非 公 开 发 行 限 售股 份 解 除 限 售 提示 性 公 告 本及董事会全体成 员保证信息披露的内容 真实准确完整没 有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 特 别提 示： 1本次限售股份实际可上市流通数量313850000股占总股本 2本次限售股

非公开发行债券项目承接负面清单指引 （2015年4月17日第五届常务理事会第三十四次会议表决通过 2015年4月23日发布）?第一条 为做好非公开发行债券的承销业务风险控制管理工作根据《债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及自律规则制定本指引第二条 非公开发行债券项目承接实行负面清单管理承销机构项目承接不得涉及负面清单限制的范围第三条 中国证券业协会(以下简称协会)负责组织研究确

香港交易及結算所有限及香港聯合交易所有限對本公告的內容概不負責對其準確性或完整性亦不發表任何聲明並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任本公告僅供參考並不構成收購購買或認購中國南方航空股份有限證券的邀請或要約（在中華人民共和國註冊成立的股份有限）（股份代號：1055）關于本非公開發行A股申請材料獲得中國證監會受理的公告茲提述中

广州市 鸿利光电 股份有限 （GUANGZHOU HONGLI OPTO-ELECTRONIC CO.LTD. ） 非公开 发行股票 募集资金 使用 可行性 分析报告 2015 年 8 月 10 （3 ）对外担保情况 截至目前良友五金无对外担保情况 5 良 友 五金 的 财 务 状况 中汇会计师事务所 （特殊普通合伙） 对良友五金 2014 年度和 2015 年一季度的

上市非公开发行股票(董事会前已确定发行对象的)流程指引一背景董事会前已确定非公开发行对象二相关法律文件：《法》《证券法》上市证券发行管理办法(以下简称《管理办法》)上市非公开发行股票实施细则(以下简称《细则》)关于上市非公开发行股票的董事会股东大会决议的注意事项(以下简称《注意事项》)公开发行证券的信息披露内容与格式准则第25号——上市非公开发行股票预案和发行情况

深圳天 源迪科 信息技 术股份 有限公 司 非公开 发行股 票募集 资金使 用的 可行性 分析报 告 二〇一五年 七 月 提高自身管理水平及经济效益 政策方面2015 年 3 月 5 日上午十二届全国人大三次会议上李克强总理在工作报告中首次提出互联网 行动计划即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用 将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中 提升实体经济的创新力和