为了规范服务行为提高服务质量实现客户服务工作的制度化规范化标准化树立良好的企业形象打造的服务品牌特制定本流程 一投保服务流程 投保服务流程示意图 确定目标客户 达成意向或委托 拜访客户 风险调查评估 收集市场信息?保险询价 协助客户投保 归????档 设计保险方案 保费佣金结算 售后服务1收集市场信息 通过各种渠道和方式搜集市场信息发掘潜在客户 (1)了解本地区保险市场情况包括保险公

保险经纪业务标准化操作流程一市场拓展阶段1初步建立客户关系1.1搜集目标客户信息并对目标客户进行拜访(现场与非现场拜访)1.2向客户出示《客户告知书》并取得回执(灵活操作但必不可少)2客户保险信息调查 2.1掌握客户保险状况及需求2.2寻找业务突破点3制作保险经纪服务推介书原有保单分析报告3.1宣传及保险经纪人优势3.2提出可保风险的转嫁方式4与客户签署委托协议4.1包括《授权委托书》和

学校教职员工校方责任保险经纪业务合作协议甲方：北京联合保险经纪有限山东省分甲方负责人：康思标甲方地址：山东省济南市历山路53号甲方营业执照编号：3700001903680乙方： 中国人民财产保险股份有限山东省分乙方负责人：方杰乙方地址： 济南市泺源大街88号乙方营业执照编号：3700001903680甲乙双方经友好协商就双方在山东省境内经教育行政部门批准设立的高等院校中等职业