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助理理财规划师基础知识重点.doc
第一章 理财规划基础1.生命周期理论与家庭模型(1)生命周期理论 个人理财规划是基于人的生命周期而存在的理财规划师必须为不同的客户在不同的阶段设计有针对性的策略来帮助他们实现自己的生活目标 人从出生到死亡会经历婴儿童年少年青年中年老年六个时期由于婴儿期童年期少年期没有独立的经济来源通常也不必承担经济责任因此这三个时期并不是理财规划的重要时期而青年期中年期和老年期则是进行理财规划的三个重要
日期：2023-05-11 格式：.docx 页数：12页 大小：1.14MB 发布：
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