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保险经纪业务标准化操作流程.doc
保险经纪业务标准化操作流程一市场拓展阶段1初步建立客户关系1.1搜集目标客户信息并对目标客户进行拜访(现场与非现场拜访)1.2向客户出示《客户告知书》并取得回执(灵活操作但必不可少)2客户保险信息调查 2.1掌握客户保险状况及需求2.2寻找业务突破点3制作保险经纪服务推介书原有保单分析报告3.1宣传及保险经纪人优势3.2提出可保风险的转嫁方式4与客户签署委托协议4.1包括《授权委托书》和
日期：2022-04-22 格式：.docx 页数：6页 大小：62.5KB 发布：
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