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理 财 规 划 建 议 书FINANCIAL PLANNING REPORT理财师:张维文二零零六年七月尊敬的沈先生:您好首先非常感谢您到本理财室进行咨询并寻求理财规划建议这份理财规划建议书是根据您提供的家庭财务和其他相关信息为您量身定做的目的是帮助您实现您的家庭理财目标您的家庭正处于关键发展期处于这个阶段的家庭有很多理财目标要实现需要不断积累财富要建立全面的家庭保障为养育子女作准备
客户刘鑫的保险理财规划保险理财是让客户在任的各个阶段适时的得到财务支援已达成人生的各种目标是利用保险的特有功能保证资产的安全和增值延续个人的经济生命经过对客户刘鑫的财务状况分析可知客户刘鑫对于保险理财没有明确的认识和了解所以作为理财规划师的我们来说应该让客户充分的了解这一理财规划完善客户的财务状况通过客户刘鑫财务状况来看客户购买保险的额度和力度并不大没有充分的认识到保险的优点保险不仅可以达到合理避
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级资产规划(保全)宝典高端家庭理财必备创造财富——胜者为王 保全财富——剩者为王进入大金融时代8成超级富豪难守20年您的财富观念跟您的财富同步吗首创安泰人寿保险有限辽宁分21世纪的中国 ----跨入大金融时代创造财富——胜者为王保全财富——剩者为王
理 财 规 划 建 议 书FINANCIAL PLANNING REPORT理财师:梁炎淼 班级:金融N092 :200945669134 理财对象:朱初明理财寄语尊敬的 顾客 :您好首先非常感谢您到我进行咨询并寻求理财规划建议这份理财规划建议书是根据您量身定做的目的是规划未来你生活发展目标您的家庭正处于处于这个阶段的家庭有很多理财目标要实现需要
三自由职业者保险理财规划1背景:孙先生33岁形象造型设计师其夫人是几家媒体的特约撰稿人两夫妻均属于自由职业者收入都很高并有一定储蓄请结合所学简要为其家庭进行保险理财规划2建议:孙先生和太太都属于自由职业者无任何单位提供保障建议为其家庭组合理财规划: 孙先生购保障型分红险太太购储蓄型分红两全保险首先孙先生从事形象造型设计难免要经常接触化学用品患重大疾病的机率较高因此可为其投保健乐增额终身重
中老年的保险理财规划1背景:某太太45岁单位保障不算太全老公工作不错月薪3000元单位有保障儿子已经大学毕业也对老两口有些家庭补助2点:健康类保险稳健型投资理财(还本型终身寿险)3推荐:终身保险(保险金额4万元)每年附加意外伤害保险(保险金额10万元)每年附加住院医疗保险(保险金额1万元)每年附加意外伤害医疗保险(保险金额1万元)国寿康宁终身保险(2007修订版) 产品特色1.健康保障最多
美女:你好很高兴认识你短暂的QQ交流可以看出你对保险还是很认同的 在为您呈现计划之前请允许我先介绍一下我自己:我叫孔令娟09年从山东迁居成都从08年到11年上半年一直从事教师11年7月份正式加入中国太平人寿到现在仅仅只有半年的时间虽然从业时间很短我一直坚持学习和实践得到了许多客户无私的信任与支持热情的鼓励与包容我的工作理念就是:用专业的知识和敬业精神为客户提供完善的金融保障及财务服务
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级宁波× ×企业保险建议书 主讲人:人保财险宁海支 王小雨 二00九年十一月二十四日 内容提要一资质二保险方案 三服务承诺和服务团队 四结束语 60年岁月变迁中国人保以以市场为导向以客户为中心的经营理念和求实诚信拼搏创新的
保险建议书尊敬的建筑装饰工程有限总经理:您好有着丰富管理经验的您一定时刻牵挂着企业的和谐发展员工的健康安全为了您企业的健康发展让员工更安心更尽力为您服务很荣幸我为您设计了如下保险计划:装修工人团体意外伤害保险:工程造价101万二级资格方案1意外伤害:保险金额为150000元人民币意外医疗:保险金额为10000元人民币保费初定为: 3648 元方案2意外伤害:保险金额为80000元人民
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