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授课导向和理财=财富保障财富积累年龄…3540…时机选择宜早不宜迟¥ 10000复利时间是赚钱的利器 理财必须花长久的时间短时间是看不出效果的理财是马拉松比赛而不是百米冲刺 ——李嘉诚一安全性:本金安全今天的100万最清晰的思路:企业和个人资产剥离最明白的道理:留出过冬的粮食最简单的解决方法:遗嘱要求较高的解决方法:家族信托还有……(10
为企业主财富管理与国际财务规划之间的一次问答富国银行私人客户服务问:什么是财富管理它是如何从投资管理有什么不同答:投资管理是管理金融资产如股票的过程中债券现金和共同基金以达到满足类似退休或大学资助这样的一个具体的目标财富管理通过了解影响一个人身家的净资产扩大的一切因素重点:一家私人持有的企业个人住宅度假物业保险贷款税收受益者的需求等等一个好的财富管理节省了客户的时间并帮助客户将这些问题创造最大的价
目 录第一部分兴业证券基本概况第二部分兴业证券资本实力与经营业绩第三部分兴业证券业务介绍与服务特色第四部分兴业证券经营理念与发展愿景财富管理金钥匙理财服务中心2010年21向财富管理业务转型的目标 目 录2财富管理业务模式下的专业服务流程3怎样构建财富管理业务模式4财富管理业务转型推动思路5财富管理业务转型效果预测与评估1.1财富管理的定义财富管理在美国财富管理市场定位于持有可投资资产100
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2012.04 财富管理团队探索之路一客户关系维护与挽留策略一天然的屏障:当地协会的佣金限制策略三定期客户交易和资金情况的分析君弘百事通MOT资金转移的提醒预警系统策略四君弘财富俱乐部客户活动联谊投资者教育投资报告会君弘积分策略五柜台总经理中台客服董事客户经理投资顾问客户流失的多层次挽留策略六绩 效 的 考 核策略七融资融券创
理财总监培训班2010单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级助您迈向 财富之巅管理与规划中国银河证券股份有限经纪管理总部黄 华· 2010 · 7主要内容第一部分:写好服务这篇文章第二部分:玖天财富规划第三部分:玖天财富进展第一部分: 写好服务 这篇文章银河证券经纪业务发展思路 我们要努力提升客服水平以留住现有客户 要提升营销能力以扩大客户基础 要通
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每晚12点后进帐消失木桶原理石块B石块型的事务7:00书房
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级?? 赵瑞雪财富管理与理财规划目 录一财富管理的定义内容二资产配置与投资规划三理财规划书的制定财富管理现金与债务管理意外生命保险子女教育退休计划投资计划税务处理财产继承与转让瞎忙族月光族存钱族好高族抵触族中国市场财富管理现状自我实现受尊重社交安全生理客户的需求分析 -----人类的需求层次财富管理四部曲1
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