相关文档

• 理财规划方案.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级家庭理财规划乐享生活无忧罗先生家庭理财报告书——添财理财工作室概述家庭成员家庭理财目标家庭财务分析家庭理财规划家庭规划跟踪家庭成员罗先生 40岁 留美硕士 外企工作罗太太 35岁 留美硕士 外企工作小罗 10岁 小学生家庭理财目标住房:5年内换大房预计总价300万元购车:每7年换购一部现值15万元自用汽车

• 理财规划方案.doc

  个人理财规划报告PERSONAL　FINANCIAL PLANNING REPORT广西金鑫银行第一营业部 高级理财顾问何佳佳 2009年12月目 录 第一部分 理财寄语和保密申明…………………………………………… 2第二部分 规划摘要………………………………………………………… 3第三部分 家庭情况…………………………………………………………

• 理财规划案例.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级理财规划案例案例一工薪家庭的理财规划案例【个案介绍】 　　方先生28岁身体健康爱好广泛现在一家科技任职月薪税后4000元左右太太小美在一家电子产品做文秘工作月薪税后2000左右方先生和太太都不是铁饭碗但6000元的月收入也可以算是当地一个中等偏上的工薪家庭了小两口新婚不久暂时租房居住房租1000元月两人过着逍遥快乐的二

• 家庭理财规划方案.doc

  万先生家庭理财规划 家庭基本情况万先生1975年出生今年36岁目前在一家国有企业从事行政工作月收入8000元太太34岁是一名事业单位职工月收入4000元女儿5岁正在上幼儿园目前他和岳母住在一个小区两家离得不远而且岳父岳母都已经退休在家生活悠闲孩子也是岳母帮着照顾因此他们夫妻俩基本是在岳母家混吃不过每个月他都会给岳母

• 家庭理财规划方案.doc

  家庭理财规划方案五步骤如何为自己的家庭设立一个家庭理财规划方案呢这是每个家庭都习惯问的问题家庭理财需要考虑的因素是较为复杂的究竟如来为自己的家庭设置一个合理的家庭理财计划呢这成为了一大重要难题现在只懂得工作是万万不行想要财富就得懂得管理你的钱财下面来通过张先生的理财方案看看设定理财方案的五步骤：　　张先生今年35岁目前担任一家企业的中层管理人员尽管非常了解家庭理财的重要性但是由于他和妻子平时

• 家庭理财规划方案[1].doc

  家庭理财规划方案五步骤如何为自己的家庭设立一个家庭理财规划方案呢这是每个家庭都习惯问的问题家庭理财需要考虑的因素是较为复杂的究竟如来为自己的家庭设置一个合理的家庭理财计划呢这成为了一大重要难题现在只懂得工作是万万不行想要财富就得懂得管理你的钱财下面来通过张先生的理财方案看看设定理财方案的五步骤：　　张先生今年35岁目前担任一家企业的中层管理人员尽管非常了解家庭理财的重要性但是由于他和妻子平时

• 理财规划.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级理财规划实务目录第一部分：理财基础理财的基本概念理财业起源发展与现状 理财的目标价值与内容理财的基本原理和有关公式理财规划的基本流程第二部分：宏观环境与理财工具宏观环境与个人理财各投资渠道的比较与分析当前环境下投资理财策略和思路目录第三部分：家庭综合理财实务(一)生涯规划和理财目标家庭财务的诊断与分析构建一个安心的生活体系税务

• 理财规划.ppt

  家庭成员背景张女士今年39岁北京人是一名教师计划五十退休丈夫41岁是一名公务员女儿12岁上初中购车目标声明财务状况分析：家庭财务比率3F理财室3F理财室第三：生活规划刘先生退休后可按照原支出150计划退休生活增加的支出预算可运用于娱乐休闲锻炼饮茶等方面享受幸福晚年方案三：优势：房屋地处市区会友出行非常便利希望工程捐献较方案二略少劣势：退休后生活水平提高幅度不及方案一前妻退休后返聘原单位兼职4年

• 理财规划师-理财规划-国家理财规划师-理财规划师培训.doc

  国家理财规划师（福建地区）培训招生简章随着我国金融服务业的发展金融机构不断推出产品创新和服务创新个人理财成为金融机构竞争的主要策略在金融机构中由产品为中心向客户需求为中心顾问式服务模式的转型中其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力因此银行证券保险投资等金融机构迫切需要专业的理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称目前理财规划师已列入国家

• 家庭理财规划方案设计.doc

  中等收入家庭综合理财方案设计内 容 大 纲一方案摘要........................................ ............................ 2二当前财务状况............................. ...........................… 3三理财目标.............................