债券业务指南二〇一四年三月目录 TOC o 1-3 h z u  HYPERLINK l _Toc384022301 目录 PAGEREF _Toc384022301 h 2 HYPERLINK l _Toc384022302 总述 PAGEREF _Toc384022302 h 3 HYPERLINK l _Toc384022303 债券发行 PAGE

2015高级经济师考前辅导(8)公开发行债券募集的资金必须用于核准的用途不得用于弥补亏损和非生产性支出　　(二)债券的期限面值和发行价格　　债券的期限为1年以上债券每张面值100元发行价格由发行人与保荐人通过市场询价确定　　(三)债券的发行程序　　债券的发行必须依照下列程序进行：　　1.由股东会或股东大会作出决议　　2.保荐人保荐发行债券应当由保荐人保荐并向中

附件上海证券交易所债券上市规则(2018年修订)第一章 总则为了加强债券上市管理促进债券市场健康发展保护投资者合法权益根据《证券法》中国证监会《债券发行与交易管理办法》等相关法律行政法规部门规章规范性文件及《上海证券交易所章程》制定本规则公开发行的债券在上海证券交易所(以下简称本所)上市交易适用本规则法律行政法规部门规章规范性文件和本所业务规则另有规定的从其规定本规则所

债券承销业务尽职调查指引第一章 总则 为规范承销机构开展债券承销业务促进承销机构做好尽职调查工作根据《债券发行与交易管理办法》《债券承销业务规范》等相关法律法规规范性文件和自律规则制定本指引法律法规自律组织等对债券承销业务尽职调查工作另有规定的应当从其规定 本指引所称尽职调查是指承销机构及其业务人员勤勉尽责地对发行人进行调查以了解发行人经营情况财务状况和偿债能力并有合理

　　第三章　债　券　　第三节　金融债券与债券　　一金融债券　　(一)金融债券的定义　　所谓金融债券是指银行及非银行金融机构依照法定程序发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券　　(二)我国的金融债券　　我国金融债券的发行始于北洋时期新中国成立之后的金融债券发行始于1982年该年中国国际信托投资率先在日本东京证券市场发行了外国金融债券为推动金融资产多样化筹集社会资金国家决定于198

北京华联综合超市股份有限债券2011年跟踪评级报告发行主体北京华联综合超市股份有限发行规模人民币7亿元债券期限6年存续期20091122015111担保主体北京华联商厦股份有限上次评级时间2010623上次评级结果债项级别 AA 主体级别 AA 评级展望：稳定跟踪评级结果债项级别 AA 主体级别 AA 评级展望：稳定概况数据华联综

2014年中科招商投资管理股份有限债券申购意向函传真专线：010-88170901重要声明填写申购意向函前请详细阅读募集说明书及申购意向函填报说明本申购意向函一经申购人完整填写且经办人签字及加盖单位公章传真至簿记管理人后即构成申购人发出的对申购人具有法律约束力的要约申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款基本信息机构名称注册地址法定代表人营业执照注册号经办人

泰豪科技股份有限2011年债券跟踪评级报告发行主体泰豪科技股份有限担保主体同方股份有限发行规模人民币5亿元存续期限20100927-20150926上次评级时间20100312上次评级结果债项级别 AA 主体级别 AA 评级展望：稳定跟踪评级结果债项级别 AA主体级别 AA 评级展望：稳定概况数据泰豪科技200820092010所有者权益(亿元) 总资产

2015高级经济师考试重点辅导(九十六)　　债券的发行与交易　　一债券的发行　　(一)债券发行的条件　　发行债券应当符合下列条件：　　1.股份有限的净资产不低于人民币3000万元有限责任的净资产不低于人民币6000万元　　2.本次发行后累计债券余额不超过最近一期末净资产额的40金融类的累计债券余额按金融企业的有关规定计算 : PAGE  :

附件上海证券交易所非公开发行债券业务管理暂行办法第一章 总则为规范非公开发行债券挂牌转让行为维护市场秩序防范市场风险保护投资者合法权益根据中国证监会《债券发行与交易管理办法》等相关法律行政法规规章以及上海证券交易所(以下简称本所)相关业务规则制定本办法非公开发行的债券在本所挂牌转让适用本办法法律行政法规规章和本所业务规则另有规定的从其规定本办法所称债券(以下简称债券)是指

2015高级经济师考前辅导(12)　　债券的交易　　(一)债券的上市交易　　1.债券上市交易的条件　　根据《证券法》的规定申请债券上市交易应当符合下列条件：　　(1)债券的期限为1年以上　　(2)债券实际发行额不少于人民币5 000万元　　(3)申请债券上市时仍符合法定的债券发行条件　　上述条件既适用于普通债券也适用于上市可转换债券　　2.

附件1上海证券交易所债券存续期信用风险管理指引(征求意见稿)第一章 总则第一条 为加强债券存续期信用风险管理指导发行人受托管理人增信机构承销机构资信评级机构会计师事务所律师事务所资产评估机构等相关机构及投资者管理信用风险根据《债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券上市规则》《上海证券交易所非公开发行债券业务管理暂行办法》等相关部门规章及自律规则的规定制定本指引第

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级资本运作之债券天府学院债券的含义 债券是一种有价证券是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证 发行人是借入资金的经济主体 投资者是出借资金的经济主体 发行人需要在一定时期还本付息 反映了发行者和投资者之间的债权债务关系而

湘潭电机股份有限2011年债券信用评级报告债券信用等级 AA主体信用等级 AA评级展望 稳定发行主体 湘潭电机股份有限申请规模 不超过亿元债券期限 不超过10年债券利率 根据网下询价结果由发行人与保荐人(主承销商)按照国家有关规定协商确定偿还方式 按年付息到期一次还本最后一期利息随本金一起支付担保主体 湘电有限担保方式 全额无条件不可撤销的连带责任保证

华泰证券投资银行债券业务流程及相关文件项目承揽项目建议书 2项目承揽计划表3《客户走访信息采集表》4《投资银行项目服务需求表》(如需要)5《项目开发终止情况表》(项目开发终止或失败)1234在每月第一个工作日提交5在项目开发终止或失败后10个工作日内提交尽职调查尽职调查计划尽职调查清单尽职调查前项目立项项目备案立项申请表 2备案立项申请报告立项评审会议召开前5个工作日备

苏州新区高新技术产业股份有限债券2011年跟踪评级报告发行主体苏州新区高新技术产业股份有限发行规模10亿元存续期限20091192014119担保方式苏州高新区经济发展总不可撤销的连带责任保证担保上次评级时间20100505上次评级结果债项级别 AA主体级别 AA 评级展望：稳定跟踪评级结果债项级别 AA主体级别 AA 评级展望：稳定概况数据苏州高新所有者

天津海泰控股有限2012年度第一期中期票据信用评级报告大公报D【2012】028号 : PAGE 2 : PAGE 3 : 大公保留对本期票据信用状况跟踪评估并公布信用等级变化之权利企业债券信用评级报告 债券信用评级报告中期票据信用评级报告中期票据信用等级：AA主体信用等级：AA评级展望：稳定发债主体：天

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第五章 金融工具与金融资产 金融工具： 是指形成一个企业的金融资产并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同 甲： 乙： 发行债券 债券投资 (金融负债) (金融资产) 发行普通股 股权投资 (权益工具)

2014年钦州市滨海新城置业有限债券申购意向函注意：申购传真专线：010-88170901 咨询：010-88170571投资者名称通讯地址(邮编)住所法定代表人经办人联系传真经办人身份证号电子邮件银行账户详情开户银行账号户名联行号大额支付系统中央国债登记的一级托管账户详情户名： 账号：中国证券登记上海分的托管账户详情户名：账号：托管席位号：本

2007年天津泰达投资控股有限债券募集说明书摘要发行人名称天津泰达投资控股有限主承销商德邦证券有限责任2007年10月重要提示发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任负责人和主管会计工作的负责人会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实完整主承销商德邦证券