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意向客户登记表投资顾问:客户闲置资金的分配情况:(有哪些理财产品)来访日期:来访渠道:客户::手机:座机:客户基本情况:(能否自主投资工作性质等)【客户问题】1 2 3【问题解答】1 2 3【客户意向】(通过问题总结客户的投资意向了解客户疑虑所在资金安全方面还是收益方面抑或收
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客户管理卡 年 月 日客户名称金融情况往来银行账号所在地现金情况工厂所在地资金周转子名称付款情况承办付款人住址负责人法人厂长付款态度经营者性格及嗜好经办人付款日期实权者付款支票使用支票变更及其它登记日期搜集变更登记事项经办付款人性格及嗜好
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