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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级家庭理财规划如何为自己的家庭设立一个家庭理财规划方案呢这是每个家庭都习惯问的问题家庭理财需要考虑的因素是较为复杂的究竟如来为自己的家庭设置一个合理的家庭理财计划呢这成为了一大重要难题现在只懂得工作是万万不行想要财富就得懂得管理你的钱财下面来通过张先生的理财方案看看设定理财方案的五步骤: 张先生今年35岁目前担任一家企业的中层
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家庭理财基础工薪收入理财类产品债券债券基金2. 社会统筹保险(1)国内3家期货交易所上海大连郑州(2)股票指数期货中国金融期货交易所投资多样化正在悄悄兴起…..??传统寿险 9205投资股票财务比率分析经营效率分析 利息支付倍数指标是指企业经营业务收益与利息费用的比率用以衡量偿付借款利息的能力也称利息保障倍数其计算公式如下:
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1. 用家庭生命周期的概念可以更方便地诊断一个家庭的理财需求一般地我们可以依据家庭生命周期将人群分成以下几个层次:???青年单身:这类人群追求的投资产品往往风险大收益高如股票期货等???青年夫妇无子女:这类人群追求的投资产品往往也是高回报的???夫妇俩人有子女:这类人群的投资产品会相对保守但也有很高的收益要求往往会是股票债券等???单身有子女:这类人群的投资会趋于保守一般是债券等保守性投资产品??
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级泰康银保新人班转正培训课程(2009版)家庭理财规划1目录家庭财务管理理财能给我们带来什么1理财的基础知识2金融的投资理念342一理财能给我们带来什么理财的好处要成为富人 你还缺什么31.理财的好处提高信誉度过更好的生活提高生活品质追求收入的增加和资产的增值达到财务目标平衡一生中的收支差距抵御不测风险和灾害造福社会一理财能给我
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级理财规划书客户基本周蕾33岁单身现在已经是北京一家公关的部门经理 基本资产情况家庭资产负债状况 (单位/元)?家庭资产家庭负债活期及现金50000房屋贷款0定期存款100000其他贷款0基金25000信用卡欠款 0房产600000 合计750000合计0家庭资产净值750000月收入支出情况每月收支状况 (单位/元
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项目二 分析和诊断客户财务状况家庭资产基金房产(投资)其他贷款财产租赁收入支出合计保费支出工资收入及扣除额投资收入其它工作收入消费支出保障型保险支出债务利息偿付投资手续费偿还债务投资现金流出投资型保险支出银行存款: 10000 净资产: 719200 8000
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