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AFP资格认证培训金融理财师
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理财规划综合案例一案例背景李华现年36岁出生于1973年4月毕业于清华大学博士研究生学历是某市一家知名企业的IT工程师月税后收入为10 000元人民币妻子张玲1978年2月出生现年31岁大学本科学历是一名中学教师月税后收入是3 000元人民币夫妻俩的工作都非常稳定他们有一个女儿李琳2003年5月出生现年6岁今年9月将上小学一年级李先生希望女儿毕业后能够到美国留学深造李华家庭在当地属于中高收入
综合理财规划练习题(一)赵先生今年29岁在一家高科技担任部门经理每月税后收入为7500元他的同龄妻子是一名大学讲师每月税后收入在5500元左右两人于2004年结婚并在同年购买了一套总价60万元的住房为此他们向银行申请了一笔贷款目前每月需按揭还款2500元贷款余额为32万元赵先生夫妇每月除1800元左右的基本生活开销外额外的购物和娱乐费用不过1000元除了日常保留的零用现金1000元外目前他们的
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附件1《综合理财规划方案策划》写作要求请考生结合自身工作实际和所掌握的具体案例撰写一份综合理财方案既可以是单位理财也可以是个人理财具体要求如下:(一)选题范围:1个人或家庭的综合理财规划包括本人(或家庭)客户个人(或家庭)具体案例中的个人(或家庭)2中小企业的综合理财规划包括本人工作单位客户单位具体案例中的中小企业(二)内容要求1介绍客户基本信息包括客户的收支资产负债社会保障风险管理遗产管理等信息
0611二级综合评审案例分析题(共3道题第12题每题20分第3题60分共100分) 一周梅(女)早年丧偶担心自己去世后三个子女会因遗产分割产生纠纷于是在2002年3月自己写了一份遗嘱并到公证机关进行了公证为防止三个子女不执行遗嘱周梅在2002年6月重新写了一份遗嘱并在其中指定让王律师充当遗嘱执行人以监督遗嘱的执行2003年9月她无意中听到有理财规划师在为客户制定财产传承规划便来到一家理财规划专业机
国家理财规划师(福建地区)培训招生简章随着我国金融服务业的发展金融机构不断推出产品创新和服务创新个人理财成为金融机构竞争的主要策略在金融机构中由产品为中心向客户需求为中心顾问式服务模式的转型中其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力因此银行证券保险投资等金融机构迫切需要专业的理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训理财规划师(CFP)是一种权威理财规划职称目前理财规划师已列入国家
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