2012年AFP案例-祖孙家庭理财 2012年AFP分组案例-祖孙家庭理财?一客户背景王思先生55岁是地方公务员目前月税前薪资6000元王太太李莉50岁刚由国营事业退休每年可领退休工资2万元两夫妻的独生女王菡26岁刚产下一对双胞胎儿子王涵夫妻收入不高因此请刚退休的母亲李莉即日起在老家照顾这对双胞胎孙子王涵每年只能提供1万元现值给李莉补贴照顾费用王思夫妻的年生活费4万元资产除了王思由单
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理财有道 黄先生今年47岁私营有限董事长(股权接近100)兼总经理成立5年李女士(29岁)黄先生配偶全职太太有一女小瑞(与前妻生)今年12岁育有一子今年9岁
理财有道致黄先生声明本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标,对理财事务进行更好地决策,达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。 本理财规划报告书是在您提供的基础上,基于通常可接受的假设、合理的估计以及综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划以及对一些金融参数的假设和当前所处
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式张大同先生家庭理财规划报告书AFP执业资格网络班(08)小组2011年10月制作成员 本理财规划报告书由理财教育网AFP执业资格培训网络班(08)小组全体成员共同参与制作感谢他们为团队的付出在此也衷心感谢理财教育网及班主任老师对我们的指导谢谢 组长: wucky (20) 组员:caynk (28) z
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级刘凯先生家庭理财规划基本状况分析客户基本情况:刘凯 50岁国家公务员税前收入3000元月年终奖2个月收入郭女士50岁已退休退休金1000元月(依年通膨率调整)儿子18岁高中毕业刘先生每月退休金为退休前月工资的90住房公积金账户余额4万元家庭成员无任何商业保险家庭支出情况:目前生活费2000月未来4年要给前妻10000元年分摊儿
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级刘凯先生家庭理财规划基本状况分析客户基本情况:刘凯 50岁国家公务员税前收入3000元月年终奖2个月收入郭女士50岁已退休退休金1000元月(依年通膨率调整)儿子18岁高中毕业刘先生每月退休金为退休前月工资的90住房公积金账户余额4万元家庭成员无任何商业保险家庭支出情况:目前生活费2000月未来4年要给前妻10000元年分摊儿
2012年AFP案例-中大奖后家庭理财 2012年AFP分组案例-中大奖后家庭理财?一客户背景28岁的赖仁从乡下到城市打工已经8年了目前打工的月税前薪资3500元与25岁的女友张华目前租屋同居女友的月税前薪资2500元扣除两人的月生活费3000元与房租2000元所剩无几但赖仁每月花200元购买福利彩票幻想中大奖以后可以不用再辛苦工作买房买车办一个风光的婚礼连续买了8年以后运气终于降落在赖仁头上
学费成长率 预计情况描述第一个孩子上大学20年后年花费2万元持续20年
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