单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级个人现金流量控制规划主要内容理财规划流程客户型态与行为特征个人财务报表的编制与分析个人现金流量控制规划及运用实例理财规划流程理财规划的目的利益与架构理财规划服务的步骤理财规划人员与客户及其它顾问间的关系理财规划人员的道德规范基本原则及行文纪律准则理财规划的定义与范围定义:理
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个人现金流量控制规划个人现金流量控制规划
银行从业资格-个人理财1.银行理财业务按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理可分为理财顾问服务和综合理财服务理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划投资建议个人投资产品推介等专业化服务(国内不允许商业银行从事证券和信托业务只能是代理不能自营)综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上接受客户的委托和授权按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活功综
个人理财笔记精讲第一章 个人理财概述 1.1 个人理财业务的概念的分类1.1.1 个人理财业务的概念1个人理财业务的界定☆ 个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析财务规划投资顾问资产管理等专业化服务活动☆ 专业化服务活动表现为两种性质:一种是顾问性质另一种是受托性质☆ 个人理财业务是建立在委托一代理关系基础之上的银行业务是一种个性化综合化服务1.1.2 个人理财
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