单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第七章 证券发行的承销和保荐关键术语 承销 包销 承销团承销 承销协议 超额配售选择权 保荐 市盈率法辅导 第一节 证券承销的概念和分类 一证券承销的概念 1.证券承销是通过证券进行证券发行活动 2.证券承销是证券的销售行为包括销售促成销售和代为销售等 3.证券承销主要是反映了发行人和
1招标发行 属于公募发行 (1)竞争性招标 券商主动出价投标发行者按出价顺序从高到低配售直到发行完为止发行时先由承销团包销 (2)非竞争性招标 按当天最高价与最低价的中间价配售 2议价发行 阶段: 第一阶段选定一定证券承销机构商议募集资金的条件方式期限 第二阶段承销机构对资信技术财务营业等进行调查并对证券需求加以预测 第三阶段承销团承销 第四阶段与证券发行机构签定买卖合同 第五阶段承销团内部协
证券从业证券发行与承销精讲班主讲老师:许道宾前言:本课程介绍前言 课程概述目标:通过本部分的学习,熟悉证券经营机构的投资银行业务基本理论、资格条件和管理要求;掌握我国证券发行与承销各项业务、各个环节的业务流程、执业标准 和管理要求。 题型:单选60题(05分),多选40题(1分),判断 60题(05分)前言:本课程介绍一、课程性质和地位1、证券发行与承销是证券从业资格考试中内容最多的的一门课程:需
发行与承销第一章投资银行业起源于:19世纪投资银行业狭义:承销、并购、融资的财务顾问1933年,美国通过《证券法》、《格拉斯斯蒂格尔法》1864年,《国民银行法》:禁止商业银行从事证券承销与销售当时银行业主要特点:承销、分销为主要业务,混业经营,债券为投资热点证券债券,不包括可转债和次级债(可能考判断)“脱媒现象”:证券业开办存款,抢了银行的负债业务承销业务原始凭证保存:7年投资银
2010年证券业从业考试辅导 证券发行与承销 第 45页 第一部分 第1-4章第一章 证券经营机构的投资银行业务 一、投资银行的含义: 狭义着重指一级市场上的承销、并购和融资活动的财务顾问;广义的包括融资、兼并顾问、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。 二、国外投资银行业的发展历
专业交流专业交流证券发行就是指商业组织或组织为筹集资金依据法律规定的条件和程序向社会投资人出售代表一定权利的有价证券的行为四证券发行的当事人发行人承销团七证券承销方式一股票发行上市条件 再次发行股票的基本条件二承销人的主体资格 编制募股文件定价美国最大的能源安然2001年11月宣布重估1997-2000年的财务报表重新发布之后的资产负债表中未分配利润减少了亿美元债务增加了亿美元安然
金融6班张容青的教学建议尽管之前就知道招股说明书涵盖的内容特别多,但是在自己亲自看过以后还是觉得惊讶,国泰君安因为刚好是证券行业的,其招股说明书更是详尽地介绍了证券行业,证券业务,证券架构等等我很感兴趣的内容,感觉就像看一份证券的百科全书一般,受益匪浅。但是招股说明书涵盖的内容实在太多,而且其中涉及发行概况中的种种价格,财务报表等自己尽管看得懂,但却不知道其中真正的含义,因此,希望老师如果
证券从业证券发行与承销精讲班主讲老师:许道宾第八章可转换债券及可交换债券的发行并上市前言 本章概述目标:通过本部分的学习,掌握可转换债券发行的基本条件;掌握可转换债券的上市条件、转股的暂停与恢复、停止交易以及暂停上市等内容;掌握可转换债券募集说明书及其摘要披露的基本要求;掌握可交换债券发行的基本要求。第八章 可转换债券及可交换债券的发行并上市本章目录第一节上市发行可转换
证券发行与承销学习笔记重要的法律:《中华人民共和国证券法》1998年12月颁布1999年7月1日正式施行修订后的《证券法》于(2006年1月1日?)开始实施2006年9月11日中国证监会审议通过《证券发行与承销管理办法》自(2009年9月?)起施行该办法细化了询价定价证券发售等环节的有关操作规定12.有关国债的管理制度主要集中在二级市场方面l999年发布了(?《凭证式国债质押贷款办法》)?1
一单选题(本大题共60小题每小题0.5分共30分以下各小题以给出的4个选项中只有一项最符合要求) 1 1927年的( )取消了禁止商业银行承销股票的规定A.《国民银行法》B.《麦克法顿法》C.《格拉斯斯蒂格尔法》D.《金融服务现代化法案》 标准答案: b 解 析:1864年的《国民银行法》严厉禁止国民银行从事证券市场活动只有私人银行可通过吸收储户存款然后在证券市场上开展承销或投资活动
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