商业银行个人理财经理实施细则(试行)第一章 总则第一条 为巩固和拓展我行个人客户群体规范个人理财经理管理完善职业发展通道培育一支高素质专业化的个人理财经理队伍根据《个人客户经理管理办法(试行)》制定本细则 第二条 本细则适用于在财富管理中心贵宾理财中心普通理财网点全功能网点从事个人客户关系维护个人产品推介及销售财富规划和客户资产管理等专职负责贵宾客户服务的个人理财经理主要从事个人
个人客户经理业务题库?工总行客户经理认证考试学习供同仁参考一单项选择1作为一名个人客户经理必须牢固树立([B])的经营理念不断提高服务艺术[A]以服务为中心 [B]以客户为中心 [C]以需求为中心 [D]以竞争为中心2我行电子银行的品牌名称是([B])[A]银行 [B]金融e通道 [C]网上银行 [D]理财e站通3每年([C])为
国内商业银行理财客户调查问卷尊敬的客户:您好为了更好地为您进行理财服务我们开展了这次客户调查本卷旨在您的理财需求和期望以便让我们进一步改进金融理财产品提高理财服务水平为您提供更贴心的理财服务请您在符合您实际情况或想法的选项内划或在_____写出相应的数字或文字我们保证为您保密保证该问卷不作其他用途您的个人:性别:男( )女( )学历:初中或以下( )高中或中专( )大专或本科
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商业银行客户经理考核方案为全面推进商业银行又好又快发展以经营效益提升为核心以转换经营机制和转变发展方式为主题以权利与责任结合质量与效益结合发展与风险结合为主线以效益为本发展至上为指导思想特制定本行客户经理考核方案一考核原则(一)指标考核按量计酬本行客户经理的考核分为指标考核和按量计酬两个部分指标考核包括信贷指标存款指标效益指标风险指标和其他工作类指标按量计酬主要是根据收回表内外不良贷款金额管理存量
银行客户经理培训课程目录理财规划是一个过程 生涯规划风险承担能力理财的价值生活规划复利现象 1-4理财规划的基本流程第四步:制定并提交个人理财规划建议制定客户人生规划和理财目标的建议制定客户理财规划的建议(家庭收支消费建议投资组合调整建议投资操作建议家庭保障安排建议等等)向客户当面提交理财规划建议分析诊断客户状况发 展 2000年在北美的一项包括律师医生等各重要行业在内的行业评
工银甬[2006]7号关于印发《中国工商银行宁波市分行个人信用贷款实施细则》的通知各支行营业部:为满足优质客户贷款融资需求加强个人信用贷款业务管理根据《中国工商银行个人信用贷款管理办法》(工银办发〔2005〕564号)等文件分行制定了《中国工商银行宁波市分行个人信用贷款实施细则》现印发给你们并就有关事项通知如下请一并遵照执行:一开办个人信用贷款业务实行准入制根据各行消费信贷管理水平资产质量结
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