CRM主要功能模块信息一客户管理功能1客户信息管理客户档案信息客户基本扩展和属性客户个性化信息交往记录联系记录反馈信息2联系人信息管理联系人记录客户供应商的经办人员的信息包括通讯地址登录帐号生日以及个人爱好等尽可能详细的信息联系人信息可用做通讯簿方便查询和发送邮件等操作3潜在客户管理机构成员通过潜在客户管理提升对市场收集客户的技巧与能力通过对潜在客户的跟踪管理建立业务往来直接转化

营业部管理人员登陆OCRM系统在SITMAP中选择?管理-分配?我部门的规则组点击新建按钮规则组的名称为xxxx营业部-按开发经理分配潜在客户并保存.点击规则组的名称进行分配规则的配置点击新建按钮逐个输入要分配的开发经理分配对象为Campaign Contact对于开发经理序列都不要填写按开发经理配置完规则后需要再配置一条其他的规则序列填写10000即可点击分配规则的名称可进行分配规则具体标

潜在客户营业部批量导入指南导入前您要做的准备工作：您必须是营销活动管理岗现在只能由这个岗位来导入您必须在私底下按照潜在客户导入模板带开发经理模板的要求准备好csv文件潜在客户导入模板带开发经理模板如下所示：列编号字段名称列宽度允许字段更新精确匹配列120N必填2电子邮件地址20N很重要320N必填4所在城市20可更新N5地址20可更新N6工作20可更新N7家庭20可更新N

潜在客户管理实验实验1: 转换潜在客户目标使用转换潜在客户的方式创建联系人客户和商业机会.场景你一直在跟进的潜在客户将要签单了 时间10 分钟任务1转换一个潜在客户.步骤操作1用你的用户名和密码登录系统. 点击潜在客户 标签以访问潜在客户模块.2在潜在客户的列表视图 点击一个你负责的并且状态为新的潜在客户的名字进入这条潜在客户记录的详情查看视图. 3点击页面上方的转换潜在客户 按钮.

潜客开发标准销售流程1目 录一潜在客户开发二标准销售流程2潜在客户开发标准销售流程3问题：2我们的潜在客户在哪儿1谁是我们的潜在客户3如何增加我们的潜在客户4一潜在客户开发他们是不是我们的潜在客户A黎明炒股赚了钱最近想买一辆车但不知道什么车好B刘德华是某工程队的工头想买一辆能够拉沙子的货车C某国企正在酝酿一次车改由单位配车改为买车给补助D张学友已经了很久的车市可是目前手头很紧张可能要1年左右才