单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二章??????证券承销本章教学目标及基本要求：熟练掌握投资银行证券承销业务的概念运作程序方式定价和收益掌握证券私募发行的定义条件原因和特点本章教学重点和难点：本章的重点是：证券承销业务的运作程序方式和定价证券私募发行的定义和特点本章的难点是：证券承销的定价本章教学方式：讲授案例分析 第二章思考题1国际上有哪几种证券发行管

公开发行证券的信息披露内容与格式准则第35号——创业板上市公开发行证券募集说明书?第一章??总??则为规范创业板上市(以下简称上市或发行人)发行证券的信息披露行为保护投资者的合法权益根据《法》《证券法》《创业板上市证券发行管理暂行办法》(证监会令第100号)制定本准则 发行人因配股增发发行可转换债券等编制募集说明书应当符合本准则的要求募集说明书的信息披露应当以投资

　第一章　证券市场概述　　第二节　证券市场参与者　　一证券发行人　　(一)(企业)　　企业的组织形式可分为独资制合伙制和制现代股份制主要采取股份有限和有限责任两种形式其中只有股份有限才能发行股票　　(二)和机构　　随着国家干预经济理论的兴起(中央和地方)和中央直属机构已成为证券发行的重要主体之一但发行证券的品种仅限于债券　　由于中央拥有

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第2章 证券市场2.1 证券市场概述一证券市场的定义1证券市场定义证券发行和交易的场所一切以证券为对象的交易关系的总和2证券市场的特征价值的直接交换场所财产权利的直接交换场所风险的直接交换场所证券市场与一般商品市场的区别?证券市场一般商品市场交易对象股票债券实物商品购买目的获取股息利息和资本的增殖消费(使用价值)流动性强流

第一章证券经营机构的投资银行业务提示：大纲对本章内容进行了少量修改有以下四点：1.2006年9月6日银监会颁布了《商业银行混合资本债券》管理办法这个对商业银行的混合资本债券的发行等相关问题作了一些详细的规定2.2006年7月4日关于《国债承销团成员资格审批办法》的出台对于记账式国债凭证式国债承销团的资格作了相关的规定3.2006年6月11日《证券风险控制指标管理办法》出台强调以净资本为核

发文：中国证券监督管理委员会文号：证监会令第73号日期：2011年08月01日上市非公开发行股票实施细则(2011年修订) 第一章 总 则 　　第一条 为规范上市非公开发行股票行为根据《上市证券发行管理办法》(证监会令第30号以下简称《管理办法》)的有关规定制定本细则　　第二条 上市非公开发行股票应当有利于减少关联交易避免同业竞争增强独立性应当有利于提高资产质量改善财

欢迎下载第一章 证券经营机构的投资银行业务第一节 投资银行业务概述(一)投资银行业的含义1狭义含义：只限于某些资本市场活动着重指一级市场上的承销业务并购和融资业务的财务顾问2广义含义：涵盖众多的资本市场活动包括融资并购顾问股票和债券等金融产品的销售和交易资产管理和风险投资业务等(二)国外投资银行业的发展历史1999年11月美国《金融服务现代化法案》的公布意味着20世纪影响全球各国金融

附件1：证券发行上市保荐业务工作底稿目录第一部分 保荐机构尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查1-1 改制与设立情况1-1-1 改制前原企业(或主要发起人)的相关财务及审计报告1-1-2 上级主管部门同意改制的批复文件1-1-3 发行人的改制重组方案包括业务资产债务人员等的重组安排1-1-4 改制时所做的专项审计报告评估报告验资报告等1-1-5 国企改制的相关人员安

《证券发行与承销》考前模拟试题参考答案及详细解析　　一单项选择题　　1．B　　【解析】本题考查股票承销业务中的不当行为及相应处罚证券有下列行为之一的除承担《证券法》规定的法律责任外自中国证监会确认之日起l2个月内不得参与证券承销：提前泄露证券发行信息以不正当竞争手段招揽承销业务在承销过程中不按规定披露信息在承销过程中的实际操作与报送中国证监会的发行方案不一致违反相关规定撰写或者发布投资价

投资银行业务手册第一部分：证券发行的承销和保荐业务基本流程介绍一证券发行项目的类别及基本的发行条件介绍投行业务中的证券发行项目主要包括拟上市首次公开发行股票(简称首发IPO)项目和上市(包括在上海证券交易所上市的和在深圳证券交易所上市的)发行证券项目两大类别上市发行证券项目又分为公开发行证券项目和非公开发行证券项目两个类别上市公开发行证券项目包括向不特定对象公开发行股

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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三部分 证券市场这一部分的主要内容： 证券市场概述 证券发行市场(股票的发行) 证券交易市场(股票的交易) 证券交易所 股票价格指数 1 第一节 证券市场概述(股票的发行与交易)一证券市场的概念和种类 1概念：证券市场是指各种有价证券作为特殊商品进行发行和买卖的场所及其交易系统是

第02讲股票的发行【考点】证券发行－股票的发行 ★★★(一)首次公开发行股票的一般条件根据新《证券法》的规定首次公开发行股票的基本条件包括：(1)具备 健全且运行良好的组织机构(2)具有 持续经营能力(3)最近 3 年财务会计报告被出具无保留意见审计报告(4)发行人及其控股股东实际控制人最近 3 年不存在贪污贿赂侵占财产挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪(5)经国务院批准的国务院证券监

第五章 投资银行业务与经营　　第一节 投资银行概述　　一投资银行的含义　　投资银行：是在资本市场上从事证券发行承销交易及相关的金融创新和开发等活动为长期资金盈余者和短缺者双方提供资金融通的服务机构　　投资银行在各个国家有不同的称谓在美国被称为投资银行欧洲称之为商人银行在日本则被称为证券投行的实质是资本市场领域的直接金融中介机构　　二投资银行的业务　　(一)投资银行的主要业务　　1.证券发

第01讲证券发行的分类以及审核制度股票的发行【考情分析】本章是中级职称《经济法》最难的一章也是考生魂牵梦绕的一章从考核角度看本章近年来考核分值占比稳定在 12左右其中一半以上的分值由《票据法》占据 其也是主观题的常规命题点《证券法》《保险法》仅考核客观题2021 年本章按照《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《创业板上市证券发行注册管理办法(试行)》对多个考点进行了调整由于忽略了科创

2015高级经济师考试重点辅导(三十九) (6)中国证监会或者国务院授权的部门对已作出的核准证券发行的决定发现不符合法定条件或者法定程序：　　①尚未发行证券的应当予以撤销停止发行②已经发行尚未上市的撤销发行核准决定发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人保荐人应当与发行人承担连带责任但是能够证明自己没有过错的除外发行人的控股股东实际控制人有过错的应当与发行人承担连带责

第03讲证券发行的程序【考点】证券发行－证券发行的程序 ★★(一)主板中小板证券发行的程序【核准制】【提示 1】承销(1)发行人向不特定对象发行证券法律行政法规规定应当由证券 承销的发行人应当同证券签订承销协议(2)向 不特定对象发行证券聘请承销团承销的承销团应当由 主承销和 参与承销的证券组成(3)【承销方式】代销和包销(4)【期限】代销包销期限最长 不得超过 90 日(5)【限制】

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级中篇 投资银行实务 第三章 证券发行与承销第四章 证券交易第五章 并购业务第六章 风险投资第七章 项目融资 第八章 资产证券化第九章 资产管理第十章 衍生金融第三章 证券发行承销与上市证券发行指企业或为了筹集资金向投资人出售有价证券的行为从筹资者角度看是证券发行从投行角度看是证券承销证券承销经纪与自营业务是投行

第04讲债券的发行证券投资基金的募集【考点】证券发行-债券的发行 ★★(一)一般规定方式债券可以公开发行也可以非公开发行对象★公开发行可以向投资者公开发行也可以仅面向合格投资者公开发行非公开发行应当向合格投资者发行并不得采用公告公开劝诱和变相公开发行方式 每次发行对象不得超过 200 人资金用途公开发行必须按照债券募集办法所列资金用途使用非公开发行募集资金应当用于约定的用途除金

第五章 投资银行业务与经营　　第一节 投资银行概述　　一投资银行的含义　　投资银行：是在资本市场上从事证券发行承销交易及相关的金融创新和开发等活动为长期资金盈余者和短缺者双方提供资金融通的服务机构　　投资银行在各个国家有不同的称谓在美国被称为投资银行欧洲称之为商人银行在日本则被称为证券投行的实质是资本市场领域的直接金融中介机构　　二投资银行的业务　　(一)投资银行的主要业务　　1.证券发