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个人__ 钟海冬 ___报名编号____HZ6221849390____案例编号__案例六_____________所在单位 招商银行股份有限上海市天山支行家庭理财计划设计方案第六届上海市十佳理财之星评选案例六策划人:招商银行理财经理理财规划顾问契约本理财规划顾问契约系由 张先生 (以下称甲方)及招商股份有限 (以下称乙方)共同订定其内容如下 :甲方提供以方足以供做
第一部分 客户理财规划基本客户家庭背景张先生:45岁在杭州经营一家广告年税后收入30万元妻子:41岁在一家国有供职年薪6万元且单位已经交了五金双方父母身体健康需提供经济资助张先生夫妇每月分别给双方父母3000元的生活费他们的日常生活费用是:家庭基本生活支出36000元养车费为24000元娱乐及旅游12000元儿子的教育费用约10000元张先生家庭现有银行活期存款10万元现金5万元
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中等收入家庭综合理财方案设计内 容 大 纲一方案摘要........................................ ............................ 2二当前财务状况............................. ...........................… 3三理财目标.............................
万先生家庭理财规划 家庭基本情况万先生1975年出生今年36岁目前在一家国有企业从事行政工作月收入8000元太太34岁是一名事业单位职工月收入4000元女儿5岁正在上幼儿园目前他和岳母住在一个小区两家离得不远而且岳父岳母都已经退休在家生活悠闲孩子也是岳母帮着照顾因此他们夫妻俩基本是在岳母家混吃不过每个月他都会给岳母
家庭理财规划方案五步骤如何为自己的家庭设立一个家庭理财规划方案呢这是每个家庭都习惯问的问题家庭理财需要考虑的因素是较为复杂的究竟如来为自己的家庭设置一个合理的家庭理财计划呢这成为了一大重要难题现在只懂得工作是万万不行想要财富就得懂得管理你的钱财下面来通过张先生的理财方案看看设定理财方案的五步骤: 张先生今年35岁目前担任一家企业的中层管理人员尽管非常了解家庭理财的重要性但是由于他和妻子平时
家庭理财规划方案五步骤如何为自己的家庭设立一个家庭理财规划方案呢这是每个家庭都习惯问的问题家庭理财需要考虑的因素是较为复杂的究竟如来为自己的家庭设置一个合理的家庭理财计划呢这成为了一大重要难题现在只懂得工作是万万不行想要财富就得懂得管理你的钱财下面来通过张先生的理财方案看看设定理财方案的五步骤: 张先生今年35岁目前担任一家企业的中层管理人员尽管非常了解家庭理财的重要性但是由于他和妻子平时
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2012年AFP案例-中大奖后家庭理财 2012年AFP分组案例-中大奖后家庭理财?一客户背景28岁的赖仁从乡下到城市打工已经8年了目前打工的月税前薪资3500元与25岁的女友张华目前租屋同居女友的月税前薪资2500元扣除两人的月生活费3000元与房租2000元所剩无几但赖仁每月花200元购买福利彩票幻想中大奖以后可以不用再辛苦工作买房买车办一个风光的婚礼连续买了8年以后运气终于降落在赖仁头上
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