第一部分 客户理财规划基本客户家庭背景张先生:45岁在杭州经营一家广告年税后收入30万元妻子:41岁在一家国有供职年薪6万元且单位已经交了五金双方父母身体健康需提供经济资助张先生夫妇每月分别给双方父母3000元的生活费他们的日常生活费用是:家庭基本生活支出36000元养车费为24000元娱乐及旅游12000元儿子的教育费用约10000元张先生家庭现有银行活期存款10万元现金5万元
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个人__ 钟海冬 ___报名编号____HZ6221849390____案例编号__案例六_____________所在单位 招商银行股份有限上海市天山支行家庭理财计划设计方案第六届上海市十佳理财之星评选案例六策划人:招商银行理财经理理财规划顾问契约本理财规划顾问契约系由 张先生 (以下称甲方)及招商股份有限 (以下称乙方)共同订定其内容如下 :甲方提供以方足以供做
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中等收入家庭综合理财方案设计内 容 大 纲一方案摘要........................................ ............................ 2二当前财务状况............................. ...........................… 3三理财目标.............................
万先生家庭理财规划 家庭基本情况万先生1975年出生今年36岁目前在一家国有企业从事行政工作月收入8000元太太34岁是一名事业单位职工月收入4000元女儿5岁正在上幼儿园目前他和岳母住在一个小区两家离得不远而且岳父岳母都已经退休在家生活悠闲孩子也是岳母帮着照顾因此他们夫妻俩基本是在岳母家混吃不过每个月他都会给岳母
家庭理财规划方案五步骤如何为自己的家庭设立一个家庭理财规划方案呢这是每个家庭都习惯问的问题家庭理财需要考虑的因素是较为复杂的究竟如来为自己的家庭设置一个合理的家庭理财计划呢这成为了一大重要难题现在只懂得工作是万万不行想要财富就得懂得管理你的钱财下面来通过张先生的理财方案看看设定理财方案的五步骤: 张先生今年35岁目前担任一家企业的中层管理人员尽管非常了解家庭理财的重要性但是由于他和妻子平时
家庭理财规划方案五步骤如何为自己的家庭设立一个家庭理财规划方案呢这是每个家庭都习惯问的问题家庭理财需要考虑的因素是较为复杂的究竟如来为自己的家庭设置一个合理的家庭理财计划呢这成为了一大重要难题现在只懂得工作是万万不行想要财富就得懂得管理你的钱财下面来通过张先生的理财方案看看设定理财方案的五步骤: 张先生今年35岁目前担任一家企业的中层管理人员尽管非常了解家庭理财的重要性但是由于他和妻子平时
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级刘凯先生家庭理财规划基本状况分析客户基本情况:刘凯 50岁国家公务员税前收入3000元月年终奖2个月收入郭女士50岁已退休退休金1000元月(依年通膨率调整)儿子18岁高中毕业刘先生每月退休金为退休前月工资的90住房公积金账户余额4万元家庭成员无任何商业保险家庭支出情况:目前生活费2000月未来4年要给前妻10000元年分摊儿
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