个人__ 钟海冬 ___报名编号____HZ6221849390____案例编号__案例六_____________所在单位 招商银行股份有限上海市天山支行家庭理财计划设计方案第六届上海市十佳理财之星评选案例六策划人:招商银行理财经理理财规划顾问契约本理财规划顾问契约系由 张先生 (以下称甲方)及招商股份有限 (以下称乙方)共同订定其内容如下 :甲方提供以方足以供做
中等收入家庭综合理财方案设计内 容 大 纲一方案摘要........................................ ............................ 2二当前财务状况............................. ...........................… 3三理财目标.............................
第一部分 客户理财规划基本客户家庭背景张先生:45岁在杭州经营一家广告年税后收入30万元妻子:41岁在一家国有供职年薪6万元且单位已经交了五金双方父母身体健康需提供经济资助张先生夫妇每月分别给双方父母3000元的生活费他们的日常生活费用是:家庭基本生活支出36000元养车费为24000元娱乐及旅游12000元儿子的教育费用约10000元张先生家庭现有银行活期存款10万元现金5万元
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万先生家庭理财规划 家庭基本情况万先生1975年出生今年36岁目前在一家国有企业从事行政工作月收入8000元太太34岁是一名事业单位职工月收入4000元女儿5岁正在上幼儿园目前他和岳母住在一个小区两家离得不远而且岳父岳母都已经退休在家生活悠闲孩子也是岳母帮着照顾因此他们夫妻俩基本是在岳母家混吃不过每个月他都会给岳母
家庭理财规划方案五步骤如何为自己的家庭设立一个家庭理财规划方案呢这是每个家庭都习惯问的问题家庭理财需要考虑的因素是较为复杂的究竟如来为自己的家庭设置一个合理的家庭理财计划呢这成为了一大重要难题现在只懂得工作是万万不行想要财富就得懂得管理你的钱财下面来通过张先生的理财方案看看设定理财方案的五步骤: 张先生今年35岁目前担任一家企业的中层管理人员尽管非常了解家庭理财的重要性但是由于他和妻子平时
投资者分为那几种主要类型如何确定客户类型成长型投资策略??工薪收入选择一份具有前瞻性的工作综合银行存款帐户能维持1-3个月的生 活费健康险与意外险强迫自己投资定期定额投资基金年终奖金可投资绩优股票第五步:每月固定投资投资必须成为习惯成为每个月的 功课无论投资金额多少
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级家庭投资理财计划投资决策步骤 树立投资理财理念 确定投资理财目标 选择投资理财策略 投资理财资产分配一树立投资理财理念要成为富人首先要学会象富人一样思考没有财务自由你就无法真正获得自由 ----《富爸爸》长 线 投 资 是 金需要权力的人通过时间获得地位 需
个人理财规划方案 ------外贸老板的家庭理财计划 【目录】【第一部分 前言 理财声明】【第二部分 客户家庭及财务情况分析】 一客户家庭情况 二客户财务经济状况 三客户理财目标1理财变量假设2客户当前理财模式评估3客户理财目标的确立【第三部分 理财规划方案】一增值资产优化配置方案二长期保障方案第一部分 理财声明和谐理财 美好生活
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